All We Got
Get the Word Started
Love Can Break Your Heart
Take It to Heart
Tear It Up
Lonely Talk
Searchin' for Understanding
Homeboy
No Amount of Reason
One Step Away
You Show Me
Cantante: Michael McDonald
Guitarra: Michael Landau, Peter Leinheiser, Bernie Chiaravalle
Teclados: Michael McDonald, Peter Leinheiser, Michael Mason, Michael Hanna, Don Was, John Tesh, David Gamson, Gardner Cole
Bajo: Abraham Laboriel, Charles Fritchel
Batería: Jeff Porcaro, George Perilli, George Perilli
Congas: Debra Dobkin
Percusión: Paulinho Da Costa, Jeff Porcaro, Terry McMillan
Saxo: Stan Getz, Vince Denham, Kirk Whalum
Arreglos de Cuerda: Paul Riser
Coros: Michael McDonald, Amy Holland, David Pack, Chuck Sabatino, Brian McKnight, Sweet Pea Atkinson, Sir Harry Bowens, David Lasley, Kathy Walker, Terry McMillan, Maureen McDonald Ferguson
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